連結財務諸表注記

7. 社債、短期及び長期借入金：
　短期借入金は、主に最高6ヶ月期日の短期手形借入である。そのうち、担保附借入金は1996年3月31日現在6,409百万円（60,462千米ドル）で、固定資産の一部が担保として提供されている。それ以外の短期借入金は無担保である。これらの手形借入をしている大部分の銀行と当会社とは取引約定を締結している。これらの取引約定は、「現在あるいは将来の借入に関して当会社は銀行の要求があればただちに担保（それらの銀行に対する預金を含む。）を提供し、または保証人をたて、更に、約定その他によって提供された担保はその銀行に対する一切の債務に充当することができる」旨の規定を含んでいる。当社は、いかなる借入先銀行とも拘束性預金残高に関する契約を有していない。
　1996年3月31日現在の短期借入金残高の加重平均利率は、約2.4％である。
　1996年3月31日現在の社債及び長期借入金の内容は以下のとおりである。

	単位：百万円	単位：千米ドル

銀行及び保険会社等からの借入金（返済期限：1996年－2030年、利率：0.84％－8.745％）：
担保附	\80,285	$757,406
無担保	522,179	4,926,217
無担保社債：
1997年満期3.2％円建社債　　（一部をロンドン銀行間貸出金利連動利率付円建債務とスワップ。）	30,000	283,019
1998年満期3.4％円建社債	30,000	283,019
1999年満期1.4％円建社債	30,000	283,019
1997年満期6.75％円建社債	30,000	283,019
子会社発行1998年満期ユーロ円建国債先物連動変動利率債　　（ロンドン銀行間貸出金利連動利率付米ドル建債務とスワップ。）	7,615	71,839
子会社発行2000年満期2.8％または3.1％円建社債	10,000	94,340
無担保転換社債：
1999年満期1.4％円建転換社債（現転換価額1,307円）	149,004	1,405,698
1997年満期1.3％円建転換社債（現転換価額1,307円）	99,379	937,538
2002年満期1.8％円建転換社債（現転換価額724円）	17,763	167,575
子会社発行1996年満期5.0％米ドル建新株引受権付無担保社債（分離型）、未償却社債発行差金控除後（一部を5.1％円建債務とスワップし、残額を為替予約によりヘッジ。）	12,732	120,113
子会社発行円建または米ドル建ミディアム・ターム・ノート（償還期限：1996年－2002年、利率：0.70％－7.76％、ロンドン銀行間貸出金利連動利率付米ドル建債務とスワップ。）	30,997	292,424

	1,049,954	9,905,226
控除－1年以内に期限の到来する額	377,248	3,558,943

	\672,706	$6,346,283

　担保附社債と一部の担保附借入金の契約書には債権者による追加担保の要求を受入れる旨の規定があり、また、大部分の無担保借入金契約書には債権者による担保要求あるいは保証要求に応ずる旨の規定がある。一部の担保附及び無担保借入契約においては、利益処分（現金配当を含む。）に当って債権者である銀行及び信託会社の事前承認を要する旨の規定がある。
　1996年3月31日現在において、帳簿価額56,691百万円（534,821千米ドル）の有形固定資産が社債、短期及び長期借入金の担保に提供されている。
　円建転換社債の契約書には、次の条件が規定されている。
　1）配当の支払については、一定の制限条件が付されている。
　2）これらの社債は、当会社の任意で全部または一部を定められた価額で早期償還することができる。
　転換社債がすべて転換されると、1996年3月31日現在214,575千株の追加株式が発行されることになる。

　社債及び長期借入金の年度別返済または償還予定額は以下のとおりである。

3月31日に終了する事業年度	単位：百万円	単位：千米ドル

1997年	\377,248	$3,558,943
1998年	188,306	1,776,472
1999年	306,258	2,889,226
2000年	68,872	649,736
2001年	62,145	586,274
2001年以降	47,125	444,575

	\1,049,954	$9,905,226

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